Молодым художником-абстракционистом и известным арт-критиком Дэвидом Уильямсом было запланировано издание книги о знаменитом художнике Генри Бресли.

Именно это дело заставило Дэвида прибыть для сбора материала к эпатажному Генри, который всегда с презрением и даже неким пренебрежением относился как к представителям современного искусства, так и к самому искусству стиля модерн в целом.

Проживает Бресли в Бретани в большом поместье под названием Котмине вместе двумя молодыми англичанками со странными прозвищами – «Уродка» (Энн) и «Мышь» (Диана), которые занимались изучением искусства.